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    功率半導(dǎo)體是國(guó)產(chǎn)芯的新機(jī)遇

          

          
    
          
  
  Jun 15,2020


          

          
    
          
                            功率半導(dǎo)體是國(guó)產(chǎn)芯的新機(jī)遇

          
    
          

          今年7月特斯拉Model3上險(xiǎn)數(shù)達(dá)1.1萬(wàn)輛，連續(xù)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)；比亞迪新能源汽車(chē)上險(xiǎn)數(shù)達(dá)0.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.0%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10萬(wàn)輛和9.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15.6%、19.3%。新能源汽車(chē)7月銷(xiāo)量增速的由負(fù)轉(zhuǎn)正，結(jié)束了去年7月以來(lái)連續(xù)12個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)。
          


          在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本等主要新能源汽車(chē)促進(jìn)國(guó)的推動(dòng)下，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。作為電子裝置電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心的功率半導(dǎo)體，是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型過(guò)程中價(jià)值量增長(zhǎng)最大的細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)需求量巨大，但高附加值產(chǎn)品長(zhǎng)期被歐美廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)替代迫在眉睫。在市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向的雙重利好下，功率半導(dǎo)體有望成為“中國(guó)芯”的最好突破口。
          


          電動(dòng)化提速 功率半導(dǎo)體價(jià)值量增長(zhǎng)最快
          


          數(shù)據(jù)顯示，2019年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到221萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到2.5%。預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量將突破1000萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到1150萬(wàn)輛，相較2019年年均復(fù)合增速達(dá)到32%。以單車(chē)280美元功率半導(dǎo)體成本增量計(jì)算，新能源車(chē)將為全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來(lái)約32億美元的增量。
          


          業(yè)內(nèi)分析人士指出，新能源汽車(chē)正由政策驅(qū)動(dòng)向供給端驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，這其中，供給端爆款車(chē)型密集上市成為核心驅(qū)動(dòng)力。
          


          國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車(chē)頭部企業(yè)蔚來(lái)汽車(chē)8月11日發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)顯示，該公司的毛利率首次轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售毛利率9.7%，綜合毛利率達(dá)到8.4%，經(jīng)營(yíng)性虧損也同比大幅收窄64%。此前蔚來(lái)汽車(chē)二季度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，二季度共交付10331輛，首次實(shí)現(xiàn)單季交付數(shù)破萬(wàn)，銷(xiāo)量增長(zhǎng)促進(jìn)規(guī)模效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)，毛利率轉(zhuǎn)正體現(xiàn)盈利能力的大幅提升。
          


          “在IT時(shí)代、智能手機(jī)時(shí)期出現(xiàn)過(guò)的發(fā)展軌跡，大概率也將在汽車(chē)上發(fā)生，只是時(shí)間問(wèn)題。”安波福亞太區(qū)安全與連接業(yè)務(wù)部總監(jiān)倪志剛此前在一場(chǎng)關(guān)于汽車(chē)未來(lái)革新升級(jí)的探討中對(duì)集微網(wǎng)指出。
          


          而類(lèi)比智能手機(jī)發(fā)展史，爆款車(chē)型的出現(xiàn)將推動(dòng)新能源汽車(chē)行業(yè)從導(dǎo)入期邁入成長(zhǎng)期。長(zhǎng)城證券對(duì)此分析認(rèn)為，全球新能源的格局已逐步形成，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的景氣度也在逐步回升。同時(shí)，隨著特斯拉這樣的全球行業(yè)龍頭進(jìn)駐國(guó)內(nèi)，憑借極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品力和品牌力，也進(jìn)一步激活市場(chǎng)，同時(shí)特斯拉在中國(guó)的國(guó)產(chǎn)化提升將為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。
          


          而從傳統(tǒng)汽車(chē)轉(zhuǎn)變到新能源汽車(chē)，價(jià)值量增長(zhǎng)最大細(xì)分領(lǐng)域的就是功率半導(dǎo)體。
          


          功率半導(dǎo)體是電子裝置電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心。汽車(chē)作為封閉系統(tǒng)，內(nèi)部的電力輸出需要通過(guò)分立器件及功率MOSFET器件的轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)，在混動(dòng)和新能源車(chē)型中尤其重要。根據(jù)Strategy Analytics 和英飛凌的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的功率半導(dǎo)體使用量約為21個(gè)，成本為71美元左右；輕型混合動(dòng)力汽車(chē)（MHEV）功率半導(dǎo)體的成本約90美元；高度混合動(dòng)力汽車(chē)（FHEV）/插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）中功率半導(dǎo)體的成本攀升至305美元；純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）的功率半導(dǎo)體成本則可達(dá)到350美元，是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)功率半導(dǎo)體成本的5倍左右。